European Automotive Industry Under Pressure – The Role of Innovation and Sustainability within the Industry Transformation from an Environment- and a Company-Centered Theoretical View

Od ponad 12 lat europejski przemysł motoryzacyjny przechodzi bezprecedensową w historii motoryzacji zmianę paradygmatu w kierunku akumulatorowo-elektrycznych układów napędowych. Ta zmiana i rosnąca intensywność konkurencji dla tradycyjnych producentów oryginalnego sprzętu motoryzacyjnego (OEM) z Europy w postaci nowych producentów samochodów czysto elektrycznych i nowych graczy z innych sektorów stanowi wyzwanie dla europejskiej konkurencyjności i ciągłości biznesowej. Centralna pozycja europejskich producentów OEM i dostawców przesuwa się w kierunku producentów azjatyckich, co zwiększa presję działania w zakresie strategicznego dostosowania w Europie. Problem badawczy dotyczy strategii korporacyjnych w europejskim przemyśle motoryzacyjnym w czasach przełomowych zmian i narastającej presji konkurencyjnej. Niniejszy artykuł rzuca światło na strategie korporacyjne w zmieniającym się przemyśle motoryzacyjnym, w którym koncepcje zrównoważonego rozwoju i innowacji są ze sobą powiązane i istotne. W szczególności badane jest zrozumienie reakcji korporacji na czynniki zewnętrzne i wpływ czynników wewnętrznych, aby zapewnić dalsze istnienie w środowisku obecnych zidentyfikowanych megatrendów. Aby osiągnąć ten cel, zastosowano jakościowe podejście wielometodyczne, w tym analizę sześciu częściowo ustrukturyzowanych wywiadów z ekspertami oraz dokumentów trzech producentów OEM i trzech dostawców. Oba źródła danych są analizowane przy użyciu jakościowej analizy treści i analizy tematycznej. Zastosowane teorie obejmują wątek zewnętrzny firmy oparty na nowym instytucjonalizmie (NI), logice instytucjonalnej (IL) i teorii interesariuszy (ST) oraz wątek wewnętrzny firmy bazujący na spojrzeniu zasobowym (RBV), pięciu siłach Portera (PFF) i oburęczności organizacyjnej. Wyniki pokazują, że firmy w europejskim przemyśle motoryzacyjnym nadal znajdują się pod presją, a jednocześnie są niejednorodne pod względem wybranych strategii. Trendy elektryfikacji i digitalizacji są głównymi czynnikami napędzającymi. Dotychczasowe regulacje europejskie okazały się niekompletne, niespójne i niewystarczająco wspierające finansowo wyraźny zwrot w kierunku europejskiej mobilności elektrycznej. Tymczasem technologiczna otwartość na inne rodzaje układów napędowych i opcji wyposażenia samochodów jest zauważalna, co prowadzi do wysokiego poziomu inwestycji, globalnych partnerstw i wysiłków na rzecz utrzymania tworzenia wartości w Europie przy jednoczesnym pozycjonowaniu firmy w sposób odporny. Z perspektywy korporacyjnej kompetencje polegają w szczególności na świadomej ryzyka obsłudze niepewności i rozwijających się sytuacji kryzysowych, intersektorowości, a także elastyczności w oferowaniu dwóch technologii napędowych i reagowaniu na zmieniające się zachowania społeczne w zakresie mobilności. Jeśli chodzi o przyszłe scenariusze, zidentyfikowano czynniki polityczne, konkurencyjne i dotyczące trendów, które będą miały decydujące znaczenie dla przyszłej rentowności przemysłu motoryzacyjnego w Europie. Z perspektywy teorii średniego zasięgu opracowany konstrukt teoretyczny może w użyteczny sposób łączyć powyższe teorie w odniesieniu do sektora motoryzacyjnego, a tym samym zapewniać implikacje dla dalszych badań. Ponadto, w kontekście ogromnego praktycznego znaczenia tematu, rekomendacje dotyczące działań, które kończą artykuł, mogą wnieść znaczący wkład w sektor.

For more than 12 years, the European automotive industry has been undergoing a paradigm shift to battery-electric drive systems that is unprecedented in the history of the automobile. This shift and increasing intensity of competition for established automotive original equipment manufacturers (OEMs) from Europe in the form of new purely electric car manufacturers and new players from other sectors poses challenges for European competitiveness and business contiunity. The centricity of European OEMs and suppliers moves towards Asian manufacturers, which increases the pressure to act in terms of strategic realignment in Europe. The research problem investigates corporate strategies in the European automotive industry in times of unprecedented change and increasing competitive pressures. This paper sheds light on corporate strategies in a changing automotive industry, whereby the concepts of sustainability and innovation are interconnected and currently relevant. Especially an understanding of corporate reactions to external factors and influences of internal factors is explored to ensure continued existence in the environment of the present identified megatrends. To achieve this goal, a qualitative multi-method approach is applied including the analysis of six semi-structured expert interviews and documents of three OEMs and three suppliers. Both data sources are analyzed using qualitative content and thematic analysis. The theories applied include a company-external strand based on new institutionalism (NI), institutional logics (IL) and stakeholder theory (ST) and a company-internal strand based on resource-based view (RBV), Porter’s five forces (PFF) and ambidexterity. Results show that companies in the European automotive industry are still under pressure while being heterogeneous in terms of the strategies they choose. The trends of electrification and digitalization are main drivers. European regulations as of now turned out to be incomplete, inconsistent and insufficiently financially supporting regarding a clear turnaround to European electric mobility. Simultaneously, technological openness for other types of drive systems and in-car options is evident, leading to high levels of investment, global partnerships and efforts to maintain value creation in Europe whilst positioning the company in a resilient manner. From a corporate perspective, competencies lie particularly in the risk-conscious handling of uncertainties and unfolding crisis situations, intersectorality as well as flexibility to offer two drive technologies and react to changing societal mobility behaviour. In terms of future scenarios, political, competition-related and trend-oriented factors were identified that will be decisive when it comes to the future viability of the automotive industry in Europe. From a middle-range theory perspective, the theoretical construct developed can usefully link the above theories in relation to the automotive sector and thus provide implications for research. Furthermore, against the background of the enormous practical relevance of the topic, recommendations for action that conclude the paper can make a meaningful sector-relevant contribution.